El 10/6/25, mediante la Comunicación “B” 12999 del BCRA, se convocó a la primera licitación de la Serie 4 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (“BOPREAL”) por un monto máximo de emisión de USD 3.000 millones. 📊🇦🇷
Las ofertas deberán canalizarse el miércoles 18/6/25 a través de la rueda BPAL de SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A., (“MAE”) en el horario de 11 a 15 horas, indicando cantidades, monto de valor nominal original (“VNO”) en USD a suscribir y CUIT/CUIL de los oferentes. 🕚📝💻
Podrán suscribir BOPREAL Serie 4:
a. Importadores de bienes y/o servicios por stock de deuda comercial por importaciones de bienes y/o servicios anterior al 13/12/23; 📦
b. Personas jurídicas residentes para pago de utilidades y dividendos a accionistas no residentes, bajo ciertas condiciones; 💰
c. Accionistas no residentes por las utilidades y dividendos cobrados desde el 1/9/19, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; y 🧾
d. Deudores de servicios de capital e intereses vencidos de (i) deudas comerciales por importaciones de bienes y/o servicios y/o (ii) endeudamientos financieros; en ambos casos con contrapartes vinculadas, cuyo pago esté sujeto a la conformidad previa del BCRA (“Deudores Vinculados”). 💳⚖️
El BOPREAL Serie 4 está nominado en USD, vence el 31/10/28, devenga un interés del 3% nominal anual, pagadero semestralmente (30/4 y 31/10 desde el 31/10/25 hasta el 31/10/28) y se amortiza íntegramente al vencimiento. El precio de colocación es a la par, la liquidación el 24/6/28 y el tipo de cambio es el de la Comunicación “A” 3500 del BCRA (Dólar Mayorista) del día hábil anterior.
A partir del 30/9/25, el BOPREAL Serie 4 se dividirá en dos instrumentos negociables (strip):
a) Serie 4A (1/3 del VNO), con opción de rescate anticipado entre el 30/04/2028 y el vencimiento. ⏳🔁
b) Serie 4B (2/3 del VNO), sin opción de rescate. 🚫📆
c) Denominación mínima tras el strip: VNO USD 1. 💵
Los BOPREAL Serie 4 serán listados para cotización y negociación en BYMA/MAE, y podrán ser negociados a través de la Caja de Valores y Euroclear. 🌐